待送玉屏回王爷府时，波罗陆小凤测出了天机，原来宫九要杀太平王，救出的公主是牛肉汤假扮的，真正的公主已死

东厂白督主与宁王勾结，百D中字妄图谋朝篡位，百D中字崇明和27号发现了蛛丝马迹，却让锦衣卫和锦衣卫指挥使沈大人陷入危险，事情将会如何发展？崇明又将会何去何从？一只古老的巨怪在挪威的山中苏醒后，波罗乌合之众的一班英雄必须团结一心，努力阻止巨怪造成致命浩劫

关胜奉蔡京之命围攻梁山，百D中字军中粮草不足，军心涣散。梁山派呼延灼下山献图，波罗引诱关胜中计，关胜被擒，归顺梁山，杀死潘信。百D中字关胜用计抓住几个梁山头领。

缺粮之后，波罗关胜手下周良去接粮，不想被蔡京的外甥潘信所害军官谭冰（刘嘉玲饰）坚持执行PlanB，百D中字指挥官郑重生（刘青云饰）反对并找来旧友臭鼬（姜皓文饰）前往支援。

未来世界，波罗地球因环境污染而千疮百孔，人类家园破败萧条。

人类命运岌岌可危，百D中字总指挥李升（张家辉饰）派出以军人泰来（古天乐饰）为首的精英部队前往执行改造计划，百D中字部队却突遭暴力攻击，只有泰来和通讯兵光仔（万国鹏饰）幸存。乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己，波罗暗地设计将红花会首领一网打尽。

红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐，百D中字只身前往维疆，遇上青桐妹香香公主，两人互相爱慕。乾隆设下埋伏使红花会首领全部罹难，波罗仅家洛一人突围。

为复仇，百D中字他重返维疆。香香公主力助家洛反清大业甘作牺牲，波罗发现阴谋后自杀。